Le calendrier sous format grille de Sidely est un outil visuel puissant qui vous offre une vue d'ensemble claire et intuitive de vos événements. Inspiré des calendriers classiques tels que Google Agenda, il permet une gestion efficace de vos journées et semaines grâce à ses nombreuses fonctionnalités.
Pourquoi utiliser le calendrier sous format grille ?
Vue d'ensemble : Obtenez une vision claire de tous vos événements programmés sur une journée, une semaine, ou un mois.
Création rapide : Ajoutez des événements directement depuis la grille en quelques clics.
Filtrage avancé : Affinez l’affichage selon les commerciaux, types d’événements, ou campagnes en cours.
Suivi des formulaires complétés : Identifiez rapidement les formulaires datés et finalisés.
Fonctionnalités principales du calendrier grille
1. Création directe d’événements
Cliquez sur une case de la grille correspondant à une plage horaire.
Une pop-up de création d'événement s’ouvre.
Renseignez les informations nécessaires (propriétaire, société, contact, formulaire (type d’événement), etc.).
Enregistrez pour ajouter l'événement au calendrier.
2. Filtrage avancé
Afin d'utiliser le filtrage avancé, cliquez sur le planning format liste pour permettre un affichage clair.
Par commercial :
Si vous êtes administrateur ou chef d’équipe, utilisez le filtre par utilisateur pour afficher les calendriers d’un ou plusieurs commerciaux.
Par type d’événement :
Filtrez pour afficher uniquement certains types d’événements, comme les visites, appels, tâches, ou animations.
3. Affichage des formulaires complétés
Cliquez sur le petit encart bleu à gauche du tableau.
Accédez à l’onglet Filtres et activez l’option Formulaires complétés.
Les formulaires datés apparaîtront en noir ou violet sur le calendrier, indiquant leur finalisation.
4. Visualisation des campagnes en cours
Les campagnes actives s’affichent également dans le calendrier.
Cliquez sur une campagne pour ouvrir un détail complet, y compris ses périodes, produits associés, et informations spécifiques.
Bonnes pratiques pour utiliser le calendrier grille
Filtrez selon vos besoins :
Affichez uniquement les informations pertinentes en combinant les filtres commerciaux, types d’événements, et campagnes.Planifiez à l’avance :
Utilisez la vue hebdomadaire ou mensuelle pour organiser vos tournées et anticiper les périodes chargées.Surveillez les formulaires complétés :
Activez l’affichage des formulaires pour suivre l’évolution des missions sur le terrain.Utilisez les campagnes comme repères :
Repérez rapidement les campagnes actives et assurez leur suivi direct depuis le calendrier.
FAQ
1. Puis-je changer la vue du calendrier ?
Oui, vous pouvez alterner entre la vue grille et la vue liste pour adapter votre utilisation selon vos préférences.
2. Comment voir les événements d’un autre commercial ?
Utilisez le filtre Commercial dans le menu latéral pour afficher les événements associés à un ou plusieurs utilisateurs.
3. Les campagnes s’affichent-elles automatiquement dans le calendrier ?
Oui, toutes les campagnes actives configurées sur votre compte apparaissent automatiquement dans le calendrier.
4. Que faire si un formulaire complété ne s’affiche pas ?
Assurez-vous d’avoir activé l’option Formulaires complétés dans l’onglet Filtres du menu latéral gauche.
5. Puis-je personnaliser les couleurs des événements ou campagnes ?
Non, les couleurs sont prédéfinies pour garantir une lisibilité standardisée sur l’ensemble des comptes Sidely.
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