Sidely vous permet de gérer les agendas de vos collaborateurs en créant et attribuant des événements directement depuis le calendrier sur la version WEB. Cette fonctionnalité est idéale pour les managers ou administrateurs souhaitant planifier des tâches ou des visites pour leurs équipes.
Étapes pour créer un événement pour un collaborateur
1. Accéder au calendrier WEB
Connectez-vous à Sidely sur la version WEB.
Rendez-vous dans la section Calendrier via le menu principal.
2. Sélectionner le collaborateur
Changez de vue sur le calendrier :
En haut à gauche du calendrier, sélectionnez le filtre utilisateur.
Choisissez le collaborateur pour afficher son agenda.
Pourquoi choisir l’agenda du collaborateur ?
Cela permet de visualiser ses disponibilités et d'éviter des conflits d'agenda.
Cliquez sur le jour souhaité :
Sur la grille du calendrier, cliquez directement sur la date et l'heure où vous souhaitez planifier l’événement.
Remplissez les champs du formulaire de création :
Titre de l’événement : Indiquez l'objet de l’événement.
Type d’événement : Sélectionnez la typologie (Visite, Appel, Tâche, etc.).
Société ou Contact lié : Ajoutez un point de vente ou un contact à l’événement.
Durée : Définissez les horaires de début et de fin.
4. Attribuer l’événement au collaborateur
Nommer la personne concernée :
Assurez-vous que l’événement est bien attribué au collaborateur en sélectionnant son nom dans le champ Propriétaire.
Si vous ne modifiez pas ce champ, l’événement sera attribué à vous par défaut.
5. Enregistrer l’événement
Une fois tous les détails remplis, cliquez sur Enregistrer pour valider l’ajout à l’agenda du collaborateur.
Bonnes pratiques pour créer des événements pour d’autres collaborateurs
Vérifiez l’agenda en amont :
En vous mettant sur l’agenda du collaborateur, vous évitez les conflits d’agenda ou la surcharge de tâches.Communiquez avec le collaborateur :
Informez-le des événements ajoutés pour garantir une bonne coordination.Attribuez correctement les événements :
Assurez-vous de bien renseigner le champ Propriétaire pour éviter que l’événement soit ajouté à votre agenda par erreur.Ajoutez des descriptions :
Incluez des détails clairs dans le champ description pour que le collaborateur comprenne les attentes et les objectifs.
FAQ
1. Puis-je modifier un événement une fois créé ?
Oui, vous pouvez accéder à l’événement via le calendrier et modifier les détails, y compris le propriétaire.
2. Puis-je créer des événements pour plusieurs collaborateurs à la fois ?
Non, les événements doivent être créés individuellement pour chaque collaborateur.
3. Que se passe-t-il si j’oublie de changer le propriétaire de l’événement ?
L’événement sera automatiquement ajouté à votre propre agenda. Vous devrez modifier le propriétaire manuellement.
4. Puis-je voir les disponibilités de tous les collaborateurs ?
Oui, en tant que manager ou administrateur, vous pouvez basculer entre les agendas des collaborateurs pour visualiser leurs disponibilités.
5. Est-il possible de supprimer un événement attribué à un collaborateur ?
Oui, si vous disposez des permissions nécessaires, vous pouvez supprimer ou réattribuer un événement.
Mots-clés
Gestion des événements Sidely
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