Chez Sidely, nous avons à cœur de simplifier votre activité commerciale. C’est pourquoi nous avons conçu un processus de prise de commande fluide et intuitif directement depuis notre plateforme web. Voici comment procéder pour passer une commande en toute simplicité.
Accéder à la fiche de votre client
La première étape pour passer une commande consiste à accéder à la fiche du client concerné. Pour cela :
Rendez-vous dans le menu Sociétés depuis l'interface web.
Recherchez et sélectionnez la société pour laquelle vous souhaitez passer une commande en cliquant sur son nom.
Cela vous permettra d’accéder à l’ensemble des informations relatives à ce client.
Créer une nouvelle commande
Une fois sur la fiche de la société :
Cliquez sur le bouton + situé à droite de la section Commandes.
Une fenêtre de création s’ouvre alors, comme illustré ci-dessous :
Création de commande
Dans cette fenêtre :
Propriétaire : est automatiquement renseigné avec votre nom.
Société : est pré-remplie avec le client sélectionné.
Référence : vous pouvez y indiquer un nom ou une note utile pour identifier la commande.
Cliquez ensuite sur Continuer pour passer à l’étape suivante : la sélection des produits.
Finaliser la commande
Une fois dans l’éditeur de commande :
Ajoutez les produits souhaités au panier.
Vérifiez les quantités et les éventuelles promotions applicables.
Validez la commande pour qu’elle soit enregistrée et suive son cycle de traitement (commande passée, livrée, etc.).
Vous pourrez ensuite suivre le statut de la commande directement depuis la fiche de la société ou via le module Commandes.
FAQ
Puis-je modifier une commande après l’avoir validée ?
Oui, tant que la commande n’est pas en statut « livrée », elle peut être modifiée par le propriétaire.Où retrouver une commande créée ?
Les commandes sont visibles dans la fiche de la société ou dans le menu principal Commandes.Puis-je créer une commande sans référence ?
La référence est facultative, mais recommandée pour faciliter le suivi.Puis-je passer une commande pour une société non encore créée ?
Non, la société doit être préalablement enregistrée dans Sidely pour y associer une commande.
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