Introduction
Sur Sidely, la gestion efficace de vos clients passe par une organisation optimale des informations. Parfois, vous souhaitez concentrer vos efforts sur les clients que vous visitez le plus souvent. Sidely vous permet de filtrer et d’afficher uniquement vos clients les plus visités afin de prioriser vos actions et suivre plus facilement votre activité.
1. Accéder à la liste de vos clients
Ouvrir l’application Sidely :
Connectez-vous à votre compte Sidely via l’application mobile ou la plateforme web.
Naviguer vers la section "Société" :
Depuis le menu principal, accédez à la section dédiée à la gestion de vos clients. Cela peut être une section appelée "Sociétés", selon la configuration de votre compte.
3. Voir la liste complète des clients :
Vous arriverez sur une page listant toutes vos sociétés ou clients. Cette page peut inclure des informations comme le nom de la société, le statut, les interactions passées, etc.
2. Appliquer un filtre pour afficher les clients les plus visités
Utiliser les filtres disponibles :
Sidely propose des options de filtrage pour affiner votre recherche. Cliquez sur l’option "Filtres avancés" pour personnaliser les critères d’affichage.
Sélectionner le critère "Visites" ou "Fréquence des visites" :
Parmi les critères de filtre disponibles, recherchez l’option liée à la fréquence des visites. Ce critère peut être intitulé "Visites", "Activité", "Dernière visite", ou un terme similaire, selon les paramètres de votre compte.
Choisir l'intervalle de visites :
Sélectionnez l’intervalle de visites que vous souhaitez afficher. Par exemple, vous pouvez filtrer pour voir les clients qui ont été visités le plus souvent dans le mois dernier ou sur une période personnalisée.
Appliquer le filtre :
Une fois que vous avez sélectionné les critères correspondant à vos clients les plus visités, cliquez sur "Appliquer" ou "Valider" pour actualiser la liste.
3. Afficher uniquement les clients les plus visités
Résultats filtrés :
Après l'application du filtre, vous verrez apparaître uniquement les clients qui répondent à vos critères de visite. Ces clients seront triés ou regroupés en fonction de leur fréquence de visite.
Organisation et hiérarchisation :
Selon vos besoins, vous pouvez également trier les résultats par date de dernière visite ou par nombre total de visites, pour encore plus de précision dans l’affichage.
4. Affiner l’affichage avec des filtres supplémentaires
Si vous souhaitez une vue encore plus ciblée, vous pouvez combiner d'autres filtres pour affiner votre liste :
Statut de la société : Affichez uniquement les clients les plus visités qui sont, par exemple, en statut "actif" ou "prospect".
Secteur d'activité : Filtrez vos clients les plus visités selon leur secteur pour concentrer vos efforts sur un type de clientèle spécifique.
Historique des opportunités : Affichez les clients en fonction de l'évolution de leurs opportunités commerciales et de leur engagement.
5. Bonnes pratiques pour l’affichage des clients les plus visités
Mise à jour régulière : Assurez-vous que les informations de visites sont bien enregistrées à chaque interaction pour avoir des données fiables.
Utilisation des rappels : Programmez des rappels pour ne pas perdre de vue les clients qui nécessitent une nouvelle visite, surtout ceux qui sont déjà fréquents dans vos visites.
Analyse périodique : Passez en revue les clients les plus visités chaque mois ou chaque trimestre pour réévaluer vos priorités et ajuster vos stratégies commerciales.
Conclusion
Afficher vos clients les plus visités sur Sidely vous permet de mieux cibler vos actions et de gérer votre portefeuille de manière plus stratégique. Grâce aux filtres disponibles, vous pouvez facilement organiser et prioriser vos clients en fonction de la fréquence de vos visites, optimisant ainsi votre approche commerciale.
FAQ
1. Puis-je voir la fréquence des visites sur la version mobile de Sidely ?
Oui, la fonctionnalité de filtrage pour afficher les clients les plus visités est disponible tant sur l’application mobile que sur la plateforme web.
2. Comment savoir si une société a été visitée récemment ?
Dans la fiche société, vous pouvez consulter l'historique des visites et la date de la dernière visite, ce qui vous permettra de suivre l'activité pour chaque client.
3. Est-il possible d’ajouter des notes sur les visites pour un suivi plus détaillé ?
Oui, vous pouvez ajouter des notes ou des commentaires à chaque visite dans l'historique de la société, ce qui vous permet de garder une trace des interactions et de personnaliser vos suivis.