L’import et l’ajout de tags dans Sidely sont des actions clés pour organiser vos données terrain (sociétés, produits, contacts). Que ce soit pour mieux segmenter votre portefeuille ou lancer des campagnes ciblées, voici comment les appliquer pas à pas.
📥 Partie 1 — Importer des tags via un fichier Excel
Vous pouvez appliquer des tags à plusieurs éléments (produits ou sociétés) en une seule opération depuis un fichier Excel.
1. Préparer votre fichier
Exportez votre base depuis Sidely
Ajoutez une colonne TAG et renseignez les tags souhaités (séparés par des virgules si plusieurs)
Vérifiez que les tags existent déjà dans Sidely (orthographe et mise en forme identiques - depuis les champs de sociétés)
2. Importer dans Sidely
Premièrement, cliquez sur la roue crantée pour accéder aux paramètres.
Puis accédez à l’onglet Importer et Exporter (dans le menu principal)
Cliquez sur Importer
Déposez votre fichier Excel préparé avec les tags
Associez la colonne TAG à la donnée correspondante dans Sidely
Validez l’import en cliquant sur Suivant : les tags sont ajoutés automatiquement aux éléments concernés.
💡 Utile pour gagner du temps lors de campagnes ou mises à jour massives.
🏷 Partie 2 — Ajouter ou créer un tag
1. Tags produits
Créez vos tags dans Paramètres > Champs produits
Appliquez-les depuis la fiche produit ou via Excel 👉 Lire l’article complet
2. Tags contacts
Configurez-les dans Paramètres > Champs contacts
Ajoutez-les depuis la fiche contact 👉 Lire l’article complet
3. Tags sociétés
Depuis une fiche société : cliquez sur ➕ dans la section Tags
En masse : sélectionnez plusieurs fiches depuis la vue liste ou carte > Modification en masse > Tags.
💡 Idéal pour segmenter rapidement vos points de vente selon vos priorités commerciales.
📊 Partie 3 — Exploiter les tags
Une fois les tags ajoutés, vous pouvez :
Filtrer vos vues (carte, liste, produits, contacts)
Créer des tournées ciblées en sélectionnant un tag spécifique
Analyser vos rapports selon les tags : visites, couverture, commandes…
❓ FAQ
Puis-je importer des tags sur plusieurs éléments à la fois ?
Oui, via Excel en respectant la casse exacte des tags configurés.
Puis-je créer des tags personnalisés ?
Oui, dans les paramètres champs (produit ou contact) ou depuis les fiches société.
Puis-je modifier un tag après sa création ?
Oui, vous pouvez changer le nom ou la couleur depuis les paramètres.
Puis-je filtrer par plusieurs tags en même temps ?
Oui, tous les modules de Sidely permettent le filtrage multi-tags.
Les tags sont-ils visibles sur mobile ?
Oui, dans les fiches société, produit et contact.
🔎 Mots-clés
Import
Tag
Société
Produit
Contact
Segmentation
Excel
Campagne
Filtre
Champs personnalisés
Vue liste