Créer un rapport est essentiel pour analyser vos performances commerciales, mais savoir le modifier, le dupliquer ou encore l’exporter est tout aussi crucial pour en tirer un maximum de valeur. Sur la plateforme Web Sidely, ces actions sont simples et rapides, directement accessibles depuis l’éditeur de rapport. Voici comment les réaliser efficacement.
Introduction
Une fois un rapport créé dans Sidely, vous pouvez le modifier, le dupliquer, l’exporter ou le supprimer en quelques clics.
👉 Pour cela, commencez par ouvrir le rapport en cliquant dessus.
👉 Ensuite, utilisez le menu “...” en haut à droite de la page du rapport pour accéder aux actions disponibles.
Étapes à suivre pour gérer vos rapports
1. Accéder à l’éditeur de rapport
Depuis le menu "Rapports", cliquez sur le rapport que vous souhaitez consulter. Vous accédez alors à l’éditeur de rapport, où vous pouvez visualiser les données sous forme de tableaux ou de graphiques.
2. Modifier un rapport
Une fois dans l’éditeur, vous pouvez :
Changer les filtres (dates, équipes, types de visites, etc.)
Ajouter ou retirer des KPIs
Reconfigurer les axes d’analyse
Les modifications s’appliquent instantanément. Pensez à cliquer sur "Enregistrer" en haut de page pour sauvegarder vos ajustements.
3. Dupliquer un rapport
Besoin de créer une variante d’un rapport existant sans repartir de zéro ?
Cliquez sur les trois petits points (...) en haut à droite du rapport.
Sélectionnez "Dupliquer".
Nommer ou renommer un rapport.
4. Exporter un rapport
Vous pouvez exporter vos rapports pour les partager en interne ou les archiver :
Cliquez sur "Exporter" en haut à droite de l’écran.
Choisissez le format souhaité : Excel (.xlsx), PDF, CSV.
Le fichier est automatiquement téléchargé.
5. Partager un rapport
Pour partager un rapport avec vos collègues :
Cliquez sur l’icône "Partager".
Copiez le lien généré ou ajoutez directement des utilisateurs internes.
7. Supprimer un rapport
⚠️ Cette action est définitive.
Ouvrez le rapport concerné.
Cliquez sur les trois points (...) > "Supprimer".
Confirmez votre choix dans la pop-up.
FAQ
Puis-je restaurer un rapport supprimé ?
Non, une fois supprimé, un rapport ne peut pas être récupéré.
La duplication conserve-t-elle les filtres ?
Oui, tous les paramètres du rapport d’origine sont repris.
Puis-je exporter un rapport filtré uniquement sur une période ?
Oui, les filtres appliqués s’appliqueront également au fichier exporté.
Peut-on modifier le type de graphique après création ?
Oui, dans l’éditeur de rapport, vous pouvez passer d’une vue en tableau à un graphique (barres, courbes, etc.).
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