Sidely propose plusieurs méthodes flexibles pour créer des événements directement depuis la page web. Que vous souhaitiez planifier une tâche individuelle, organiser des événements en masse, ou optimiser une tournée commerciale, chaque méthode est conçue pour s’adapter à vos besoins.
Méthode 1 : Créer un événement depuis le calendrier
Le calendrier est idéal pour créer et gérer des événements individuels liés à des sociétés ou contacts spécifiques.
Étapes pour créer un événement individuel
Cliquez sur "➕" en haut à droite du calendrier
Une pop-up s’ouvre pour configurer les détails de l’événement.
Remplissez les informations de l’événement
Type d’événement : Sélectionnez le type (appel, visite, tâche, etc.).
Société et contact : Associez l’événement à une société ou à un contact.
Horaires : Définissez l’heure de début et de fin.
Notes ou commentaires : Ajoutez des informations complémentaires.
Cliquez sur "Enregistrer"
L’événement sera instantanément ajouté au calendrier.
Méthode 2 : Créer des événements en masse depuis la page Sociétés
Cette méthode permet de planifier efficacement des activités pour plusieurs sociétés en une seule opération.
Étapes pour créer des événements en masse
Sélectionnez les sociétés concernées
Cochez les cases à gauche des sociétés sur la page Sociétés pour lesquelles vous souhaitez planifier des événements.
Cliquez sur "Créer événements"
Le bouton se trouve en haut de la table.
Configurez les événements
Type d’événement : Choisissez entre appels, visites, tâches, etc.
Jours d’activité : Définissez les jours spécifiques ou une fréquence récurrente.
Date de début et intervalle : Planifiez la date du premier événement et la régularité des événements suivants.
Visualisez et finalisez
Consultez le calendrier intermédiaire pour vérifier l’absence de chevauchements.
Cliquez sur Générer pour créer tous les événements.
Méthode 3 : Créer des événements depuis la carte avec l'outil lasso
Cette méthode est idéale pour organiser des tournées ou planifier des sessions de phoning en utilisant la vue carte pour cibler des zones spécifiques.
Étapes pour créer des événements depuis la carte
Appliquez des filtres pour segmenter la carte
Utilisez les filtres de la carte pour afficher uniquement les points de vente correspondant à vos critères (statuts, catégories, etc.).
Sélectionnez les points de vente avec l’outil lasso
Cliquez sur l’icône lasso située à gauche des outils de la carte.
Entourez une zone pour sélectionner plusieurs points de vente dans la zone souhaitée.
Astuce : Vous pouvez également utiliser le sélecteur point par point pour sélectionner manuellement les points de vente.
Cliquez sur "Créer événements"
Un volet s’ouvre pour configurer vos événements :
Type d’événement : Visite, phoning, mailing, livraison, etc.
Formulaire lié : Assurez-vous de lier le formulaire adapté à vos besoins.
Optimisez votre tournée (optionnel)
Cliquez sur Optimiser pour configurer l’itinéraire :
Saisissez votre adresse de départ et d’arrivée.
Sélectionnez votre moyen de transport.
L’itinéraire optimisé est calculé automatiquement.
Cliquez sur Générer pour intégrer l’itinéraire dans votre agenda.
Quand utiliser ces méthodes ?
Méthode 1 : Calendrier
Pour des événements ponctuels ou spécifiques à une société.
Méthode 2 : Création en masse
Pour des campagnes régulières impliquant plusieurs sociétés.
Méthode 3 : Carte et lasso
Pour organiser des tournées ou cibler des zones géographiques spécifiques.
FAQ
1. Puis-je associer un événement à plusieurs sociétés ?
Non, chaque événement est lié à une seule société. Utilisez la création en masse pour planifier plusieurs événements.
2. Comment modifier un événement après sa création ?
Depuis le calendrier ou la liste des événements, cliquez sur l’événement pour accéder aux options de modification.
3. L’outil lasso permet-il d’optimiser automatiquement les tournées ?
Non, l’outil lasso sélectionne les points de vente. L’optimisation de tournée doit être configurée séparément via l’option Optimiser.
4. Quels types d’événements puis-je créer ?
Sidely permet de créer des visites, appels, tâches, livraisons, ou tout autre événement personnalisé.
5. Puis-je enregistrer des itinéraires optimisés dans mon calendrier externe ?
Oui, une fois l’itinéraire généré, il peut être intégré dans votre agenda.
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