Les champs de formulaire dans Sidely permettent de définir les données collectées par vos équipes sur le terrain et de les exploiter efficacement. En les affichant sur les fiches sociétés, ces champs deviennent des outils clés pour visualiser et analyser les informations à différents endroits de la plateforme, tels que la carte ou la liste des sociétés.
Accéder à l'affichage des champs de formulaire
1. Navigation dans Sidely
Cliquez sur l’icône roue crantée en haut à droite de votre écran pour accéder aux paramètres.
Rendez-vous dans Paramètres champs, puis sélectionnez Champs sociétés.
Vous pouvez également utiliser ce lien direct : Accéder aux champs sociétés.
Ajouter ou supprimer l'affichage d'un champ de formulaire
Afficher un champ
Cliquez sur le bouton ‘+’ dans la section dédiée aux champs de formulaire.
Sélectionnez un champ parmi ceux collectés via vos formulaires pour l’afficher sur les fiches société.
Retirer l’affichage d’un champ
Cliquez sur le bouton ‘-’ pour retirer un champ de formulaire de l’affichage sur les fiches société.
Types de champs affichables
Les champs de formulaire à afficher offrent une grande flexibilité et couvrent les types de données suivants :
Nombre décimal : Pour des valeurs numériques avec décimales.
Nombre entier : Pour des valeurs numériques sans décimales.
Chaîne de caractères (texte libre) : Pour des descriptions ou remarques.
Case à cocher : Pour des réponses binaires (oui/non).
Date : Pour des informations temporelles.
Assortiment : Pour sélectionner parmi les assortiments déjà configurés.
Enregistrement des modifications
Une fois vos changements effectués (ajout ou retrait de champs), cliquez sur ‘Enregistrer’ pour sauvegarder les paramètres.
Utilisation des champs de formulaire affichés
1. Affichage sur une fiche société
Les champs de formulaire configurés s’affichent directement dans la fiche société, enrichissant les informations disponibles pour chaque entité.
2. Utilisation sur la carte
Les sociétés peuvent être représentées sur la carte en fonction des champs de formulaire affichés.
Par exemple, affichez les sociétés ayant une case cochée ou une date spécifique.
3. Filtres avancés
Utilisez les champs de formulaire affichés comme critères dans les filtres avancés pour affiner vos recherches et analyses.
Exemple : Filtrer les sociétés selon un champ texte précis ou un nombre entier spécifique.
4. Affichage dans la liste des sociétés
Les champs de formulaire affichés peuvent être utilisés pour créer des listes dynamiques de sociétés.
Depuis la liste des sociétés, cliquez sur Choisir les colonnes à afficher pour inclure vos champs de formulaire dans la vue.
FAQ
1. Puis-je modifier les champs de formulaire après les avoir configurés ?
Oui, vous pouvez modifier les champs de formulaire affichés à tout moment en accédant aux paramètres champs et en ajustant vos sélections.
2. Les champs de formulaire sont-ils visibles par tous les utilisateurs ?
Oui, les champs affichés sur les fiches sociétés sont visibles pour tous les utilisateurs ayant accès à ces fiches.
3. Existe-t-il une limite au nombre de champs de formulaire affichables ?
Non, il n’y a pas de limite spécifique au nombre de champs affichables sur les fiches sociétés. Cependant, il est conseillé de n’afficher que les champs essentiels pour une meilleure lisibilité.
4. Les champs de formulaire affichés sont-ils inclus dans les exports ?
Oui, les champs affichés sur les fiches sociétés peuvent être inclus dans les exports Excel pour une analyse approfondie.
5. Puis-je filtrer les sociétés uniquement par les champs de formulaire affichés ?
Oui, les champs de formulaire affichés sont intégrés dans les options des filtres avancés, vous permettant de segmenter vos données efficacement.
Mots-clés
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Fiches sociétés personnalisées
Affichage des champs collectés
Filtres avancés Sidely
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Analyse des données terrain