Dans Sidely, vous avez plusieurs options pour créer un contact directement depuis la plateforme web. Ces différentes méthodes permettent une gestion efficace et rapide de vos relations clients.
Méthode 1 : Créer un contact depuis la fiche d'une société
Vous pouvez associer un contact à une société spécifique en suivant ces étapes :
Accédez à la fiche de la société
Rendez-vous sur la page Sociétés et cliquez sur le nom de la société concernée.
Localisez la section "Contacts"
Sur la droite de la fiche, dans la colonne des objets liés à la société, repérez la catégorie "Contacts".
Cliquez sur le "+" bleu
Un formulaire de création de contact s’ouvre.
Renseignez les informations du contact
Prénom et nom : Ces champs sont obligatoires.
Si vous ne disposez que d'un seul élément, vous pouvez utiliser un "X" ou un tiret (-) comme placeholder.
Ajoutez les autres coordonnées disponibles (email, téléphone, etc.).
Enregistrez le contact
Cliquez sur "Enregistrer" pour valider la création du contact.
Méthode 2 : Créer un contact depuis l’onglet "Contacts"
Si vous souhaitez créer un contact sans passer par une fiche société spécifique :
Accédez à la page "Contacts"
Cliquez sur l'onglet "Contacts" dans le menu principal.
Cliquez sur le "+" bleu
Situé en haut à droite de la page, ce bouton permet de créer un nouveau contact.
Renseignez les informations du contact
Prénom et nom : Obligatoires (même solution que précédemment si un des deux champs est manquant).
Ajoutez d’autres coordonnées si disponibles.
Associez le contact à une société (optionnel)
Vous pouvez lier le contact à une société directement dans le formulaire.
Enregistrez le contact
Cliquez sur "Enregistrer" pour finaliser la création.
Bonnes pratiques pour la création de contacts
Renseignez des coordonnées complètes : Email, téléphone, et fonction permettent un meilleur suivi des interactions.
Associez toujours un contact à une société : Cela facilite la gestion et l'organisation des données.
Utilisez des placeholders si nécessaire : Si vous ne disposez pas du prénom ou du nom, un "X" ou un **tiret (-)**garantit la création du contact sans erreurs.
FAQ
1. Puis-je créer un contact sans l’associer à une société ?
Oui, en utilisant l’onglet Contacts, vous pouvez créer un contact indépendant.
2. Que faire si je n’ai pas le prénom ou le nom du contact ?
Vous pouvez utiliser un placeholder, comme "X" ou "-", pour remplir les champs obligatoires.
3. Puis-je modifier les informations d’un contact après sa création ?
Oui, accédez à la fiche du contact depuis l’onglet Contacts ou la fiche société associée, et modifiez les informations nécessaires.
4. Combien de contacts puis-je créer pour une société ?
Il n’y a pas de limite au nombre de contacts que vous pouvez associer à une société.
5. Les contacts créés sans société peuvent-ils être associés ultérieurement ?
Oui, vous pouvez éditer un contact et lier une société à tout moment.
Mots-clés
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