Introduction
Sur Sidely, il est essentiel de bien gérer vos contacts et sociétés pour optimiser vos interactions commerciales. Parfois, une seule société peut avoir plusieurs contacts associés, qu'il s'agisse de responsables différents ou de plusieurs interlocuteurs clés. Sidely permet facilement d'ajouter plusieurs contacts à une même fiche société pour centraliser toutes les informations liées à celle-ci.
1. Ouvrir la fiche société
Accédez à l’application Sidely via le menu latéral ou directement depuis votre tableau de bord.
Recherchez la société à laquelle vous souhaitez ajouter des contacts. Vous pouvez le faire en utilisant la barre de recherche ou en naviguant dans vos sociétés.
3. Sélectionnez la société pour ouvrir la fiche correspondante.
2. Ajouter des contacts à la société
Allez à l’onglet "Contacts" :
Une fois dans la fiche société, vous trouverez un onglet spécifique pour gérer les contacts associés à cette société. Cliquez sur cet onglet.
Cliquer sur "Ajouter un contact" :
Sur la page des contacts, vous verrez un bouton ‘+’ pour ajouter un contact. Cliquez dessus pour commencer à ajouter des informations.
Saisir les informations du contact :
Remplissez les champs obligatoires (nom, rôle, email, téléphone, etc.) pour chaque contact. Si vous avez des champs personnalisés, n'oubliez pas de les compléter en fonction des informations spécifiques à ce contact.
Valider l’ajout :
Après avoir complété les informations du contact, validez l’ajout. Le contact sera désormais lié à la société dans la fiche correspondante.
3. Ajouter plusieurs contacts à la même société
Répétez l’opération pour chaque contact supplémentaire que vous souhaitez ajouter.
Il suffit de revenir à l'onglet "Contacts" et de cliquer sur "Ajouter un contact" pour chaque personne. Vous pouvez ainsi ajouter plusieurs contacts à la même société en quelques clics.
Gestion des contacts :
Vous pourrez voir tous les contacts associés à la société dans l’onglet dédié. Vous pourrez aussi les modifier, les supprimer ou mettre à jour leurs informations si nécessaire.
4. Bonnes pratiques
Assurez-vous de maintenir à jour les informations de vos contacts, notamment leurs coordonnées et leurs rôles, pour éviter toute confusion lors des interactions.
Utilisez des champs personnalisés pour capturer des informations spécifiques sur chaque contact, comme leur département ou la priorité de leur demande.
Ajoutez des notes ou des rappels pour chaque contact afin de garder une trace des conversations importantes ou des actions à mener.
Conclusion
Ajouter plusieurs contacts à une même fiche société sur Sidely est une procédure simple qui permet de centraliser toutes les informations essentielles. Cela vous offre une vue complète sur tous les interlocuteurs de la société, facilitant ainsi la gestion de vos relations commerciales et le suivi des interactions.
FAQ
1. Puis-je ajouter des contacts à une société après avoir déjà créé celle-ci ?
Oui, vous pouvez ajouter des contacts à une société à tout moment, même après la création de la fiche société.
2. Peut-on lier un contact à plusieurs sociétés ?
Oui, un contact peut être lié à plusieurs sociétés si nécessaire, vous permettant ainsi de gérer des relations multiples pour une même personne.
3. Que faire si un contact appartient à plusieurs rôles dans la même société ?
Vous pouvez ajouter des informations supplémentaires dans les champs personnalisés pour préciser les rôles multiples de ce contact. Si besoin, créez des segments dans l'organisation pour mieux les catégoriser.