Introduction
Dans Sidely, bien structurer les droits et rôles des utilisateurs est fondamental pour assurer une utilisation fluide, sécurisée et maîtrisée de l’outil. Cette gestion s’effectue via les groupes de sécurité, qui permettent d’organiser vos équipes commerciales (commerciaux, managers, administrateurs...) et de leur attribuer les bons niveaux d’accès à chaque fonctionnalité de Sidely.
Étapes pour créer une équipe avec les bons droits
1. Accéder aux groupes de sécurité
Depuis la version web, ouvrez le menu Paramètres
Cliquez sur Paramètres du compte, puis sur Groupes de sécurité
2. Créer un nouveau groupe
Cliquez sur Créer un groupe de sécurité
Donnez un nom clair à l’équipe (ex. : “Commerciaux Nord”, “Responsables GMS”)
3. Définir les permissions
Dans l’onglet Permissions, vous pouvez accorder ou restreindre l’accès selon 5 niveaux :
Voir
Lire
Créer
Mettre à jour
Supprimer
Ajustez les droits selon les responsabilités du groupe.
💡 Évitez de cocher “Supprimer” pour tous les profils afin de limiter les risques d’erreur.
ℹ️ Exemple de lignes visibles dans l’interface permissions :
Rapport : Accès aux statistiques et rapports de performances
Galerie : Visualisation des photos et fichiers uploadés
Import / Export : Importation ou extraction de données
Paramètre utilisateur / société / compte : Accès à la configuration des comptes et structures
Société / Photo / Note / Document société : Accès aux fiches magasins et contenus associés
Contact / Document / Note contact : Accès aux fiches contacts et documents associés
Calendrier / Évènement : Accès à l’agenda et à la création de visites
Carte : Visualisation géographique des points de vente
Commandes / Catalogue / Campagne : Accès aux opérations commerciales
Sortie de caisse / Documents / Dashboard / Objectif : Modules de suivi financier et stratégique
4. Ajouter les membres à l’équipe
Dans l’onglet Membres, cliquez sur +
Sélectionnez les utilisateurs à ajouter à ce groupe
5. Sauvegarder
Cliquez sur Sauvegarder pour activer le groupe avec ses permissions
FAQ
1. Une équipe = un groupe de sécurité ?
Oui, chaque équipe se crée via un groupe de sécurité dans Sidely.
2. Un utilisateur peut-il être dans plusieurs équipes ?
Non, un utilisateur ne peut appartenir qu’à un seul groupe à la fois.
3. Peut-on modifier les permissions après création ?
Oui, à tout moment.
4. Quelle différence entre un rôle “Commercial” et “Manager” ?
Un commercial accède aux données terrain. Un manager visualise les KPI, rapports et objectifs.
5. Les droits prennent effet immédiatement ?
Oui, dès que vous sauvegardez les réglages.
Mots-clés
Droits utilisateurs
Rôles Sidely
Groupes de sécurité
Permissions
Equipes
CRM terrain
Accès
Organisation commerciale
Paramétrage utilisateur
Gestion sécurisée