Sidely permet de gérer facilement vos équipes, qu'il s'agisse de chefs de secteur, de commerciaux, ou d'autres rôles. La création d’un utilisateur est une action clé pour intégrer de nouveaux membres dans votre organisation et leur attribuer les outils nécessaires à leur mission.
Avant de planifier des tournées, créer des événements ou attribuer des sociétés à vos commerciaux, il est indispensable de bien structurer votre compte. Et cela commence par la création des utilisateurs
Accéder aux paramètres utilisateurs
Pour créer un utilisateur dans Sidely, suivez ces étapes :
Cliquez sur l’icône roue crantée en haut à droite de votre écran pour accéder aux paramètres.
Rendez-vous dans la section Paramètres comptes, puis cliquez sur Paramètres utilisateurs.
En haut à droite de la page, vous verrez trois boutons :
Créer utilisateur : Permet de créer un nouvel utilisateur.
Échanger utilisateur : Permet de désactiver un utilisateur existant et d’activer un nouveau utilisateur.
Désactiver utilisateur : Permet de désactiver un utilisateur et de laisser le siège (licence) vacant.
Créer un nouvel utilisateur
1. Utiliser le bouton "Créer utilisateur"
Cliquez sur le bouton Créer utilisateur pour ajouter un nouvel utilisateur.
Remplissez les informations nécessaires (nom, email, rôle, etc.).
Si le nombre de licences facturées est dépassé, une nouvelle licence sera automatiquement ajoutée et facturée.
2. Points importants à retenir
La création d’un nouvel utilisateur au-delà du nombre de sièges disponibles entraîne la facturation d’une nouvelle licence.
Vous pouvez gérer les rôles des utilisateurs pour les définir comme chef de secteur, commercial, ou autre.
Échanger ou désactiver un utilisateur existant
Échanger un utilisateur
Utilisez le bouton Échanger utilisateur pour désactiver un utilisateur actuel et activer un nouvel utilisateur en réattribuant son siège (licence).
Cette option ne génère pas de coûts supplémentaires.
Désactiver un utilisateur
Avec le bouton Désactiver utilisateur, vous pouvez désactiver un utilisateur et laisser la licence vide jusqu’à ce qu’elle soit réattribuée.
Transférer les données d’un utilisateur existant
Lorsqu’un utilisateur est remplacé, vous pouvez réattribuer son secteur ou ses sociétés à un nouvel utilisateur :
Rendez-vous sur la page Sociétés.
Cliquez sur l'entonnoir dans la case Propriétaire pour sélectionner les sociétés du commercial à remplacer.
Ajoutez un filtre et sélectionnez le nom de l'utilisateur.
Cocher la/les case.s dans la colonne Nom.
Cliquez sur Éditer sélection, puis :
Dans le champ Propriétaire, sélectionnez le nouveau propriétaire.
Validez pour transférer les données.
FAQ
1. La création d’un utilisateur entraîne-t-elle automatiquement une facturation ?
Oui, si le nombre de sièges disponibles est dépassé, une nouvelle licence sera créée et facturée.
2. Puis-je désactiver un utilisateur sans le remplacer immédiatement ?
Oui, en utilisant le bouton Désactiver utilisateur, vous pouvez libérer le siège sans activer un nouveau utilisateur.
3. Comment transférer les sociétés d’un commercial à un autre ?
Depuis la page Sociétés, filtrez par propriétaire, sélectionnez les sociétés concernées, et utilisez le bouton Éditer sélectionpour attribuer un nouveau propriétaire.
4. Quelles sont les différences entre les boutons "Créer", "Échanger" et "Désactiver" utilisateur ?
Créer utilisateur : Ajoute un nouvel utilisateur et peut entraîner la facturation d’une nouvelle licence.
Échanger utilisateur : Remplace un utilisateur existant par un nouveau sans coût supplémentaire.
Désactiver utilisateur : Désactive un utilisateur et laisse le siège vacant.
5. Quels rôles puis-je attribuer à un utilisateur ?
Les rôles peuvent inclure chef de secteur, commercial, ou toute autre fonction définie par votre organisation.
Mots-clés
Créer utilisateur Sidely
Gestion des licences Sidely
Désactivation utilisateur Sidely
Transfert de secteur commercial
Échanger utilisateur Sidely
Propriétaire société Sidely