Chez Sidely, la gestion des accès et des permissions est essentielle pour organiser votre force de vente et garantir la sécurité des données. Grâce à la fonctionnalité Groupe de sécurité, vous pouvez gérer efficacement les droits d'accès des utilisateurs par société ou par défaut, et déterminer précisément qui peut voir, modifier ou supprimer des informations.
Accéder aux paramètres des groupes de sécurité
Pour configurer un groupe de sécurité :
Rendez-vous dans le menu Paramètres de Sidely.
Cliquez sur Paramètres du compte.
Sélectionnez Groupe de sécurité.
Vous verrez alors la liste des groupes existants. Cliquez sur le nom du groupe que vous souhaitez configurer.
Une fois dans la page d’un groupe "CS/ DNV"..., vous avez accès aux différentes permissions que vous pouvez attribuer :
Voir
Lire
Créer
Mettre à jour
Supprimer
Pour chaque permission, vous avez la possibilité de choisir :
Par défaut : la règle s’applique à l’ensemble du compte si aucune règle spécifique n’est définie.
Société : la permission dépend de la société.
Utilisateur : La permission concerne l'utilisateur en question.
Aucun : aucun droit n’est accordé pour cette action.
Cela vous permet d’avoir un contrôle fin et adapté selon les responsabilités de chaque groupe.
ℹ️ Exemple de lignes visibles dans la capture :
Rapport : correspond aux rapports et statistiques générés par le système.
Galerie : espace où sont stockées les images, vidéos ou fichiers.
Import : fonctionnalité permettant d’importer des données dans le système.
Export : fonctionnalité pour extraire/exporter des données.
Paramètre utilisateur : gestion des réglages liés aux comptes utilisateurs.
Paramètre société : configuration générale de la société (informations, réglages globaux).
Paramètre compte : gestion des paramètres liés aux comptes (ex. facturation, accès).
Société : module qui regroupe les informations sur les sociétés enregistrées (accès aux formulaires, fiches de société..)
Photo société : section dédiée aux photos/images liées à une société.
Note société : section où sont stockées les notes/commentaires associés à une société.
Document société : documents rattachés à une société (contrats, fichiers, etc.).
Contact : fiches des contacts (clients, prospects, partenaires).
Document contact : documents rattachés à un contact.
Note contact : notes ou mémos associés à un contact.
Calendrier : agenda regroupant les événements, rendez-vous et tâches.
Évènement : module pour créer et gérer des événements (visites, salons, etc.).
Carte : visualisation géographique des données (clients, prospects, sociétés).
Commandes : la gestion des commandes
Catalogue : liste des produits ou services proposés.
Campagne : création de campagnes OP
Sortie de caisse : module lié aux flux financiers (encaissements/dépenses).
Documents : gestion centralisée des fichiers/documentations.
Dashboard : tableau de bord avec indicateurs et statistiques.
Objectif : définition et suivi des objectifs commerciaux ou stratégiques.
💡 Astuce : Pour limiter les risques d’erreur, éviter de donner les permissions Supprimer à tous les utilisateurs.
Sur la même page, tout à droite, vous trouverez la section Membres. C’est ici que vous pouvez gérer les utilisateurs appartenant au groupe de sécurité.
Pour ajouter un membre, cliquez sur le bouton + et sélectionnez l'utilisateur souhaité.
Pour retirer un membre, cliquez sur la croix (X) en face de son nom.
Enregistrer les modifications
Une fois vos réglages effectués (permissions et membres), n’oubliez pas de cliquer sur le bouton Sauvegarder en bas de page pour que vos modifications soient prises en compte.
FAQ
1. Puis-je attribuer différentes permissions selon les sociétés ?
Oui, en sélectionnant l’option "Société" pour chaque type de permission, vous pouvez adapter les droits d’accès aux spécificités de chaque entité.
2. Est-ce que les permissions s’appliquent immédiatement après sauvegarde ?
Oui, une fois la configuration enregistrée, elle est effective immédiatement pour tous les membres du groupe.
3. Peut-on avoir un utilisateur dans plusieurs groupes ?
Non, un utilisateur ne peut appartenir qu’à un seul groupe de sécurité à la fois.
4. Que se passe-t-il si un utilisateur n’a aucune permission définie ?
L’utilisateur n’aura aucun accès aux éléments concernés, sauf si une permission par défaut s’applique.
5. Peut-on désactiver un groupe sans le supprimer ?
Il n’est pas possible de désactiver un groupe, mais vous pouvez retirer tous les membres et permissions pour le rendre inactif.
Mots-clés
Groupe de sécurité
Droits et rôles
Permissions Sidely
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Permissions
Sécurité des données
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