Comment modifier les membres d’une équipe dans Sidely ?

Les équipes dans Sidely permettent de regrouper plusieurs utilisateurs et d’organiser plus facilement votre force commerciale.

Vous pouvez à tout moment modifier la composition d’une équipe en ajoutant ou en retirant des utilisateurs. Cette configuration est particulièrement importante lorsque vous utilisez les équipes pour gérer la visibilité des données : selon les droits configurés sur votre compte, les membres d’une même équipe peuvent bénéficier d’une visibilité plus large sur les données des autres membres.

Depuis la plateforme Web Sidely, rendez-vous dans Paramètres.

Dans le menu de gauche, ouvrez ensuite :

Paramètres compte > Équipes

Vous retrouvez sur cette page toutes les équipes créées sur votre compte ainsi que le nombre d’utilisateurs associés à chacune d’elles.

Cliquez sur le nom de l’équipe concernée.

Un volet s’ouvre automatiquement sur la droite de votre écran. Vous y retrouvez le nom de l’équipe ainsi que l’ensemble des utilisateurs qui en sont actuellement membres.

Pour ajouter un nouveau membre, cliquez sur le bouton bleu « + », situé sous la liste des utilisateurs.

Vous pourrez alors sélectionner l’utilisateur que vous souhaitez intégrer à l’équipe.

Une fois ajouté, son nom apparaît directement dans la liste des membres.

Pour retirer un membre, identifiez l’utilisateur concerné dans la liste puis cliquez sur la petite icône en forme de poubelle 🗑️, située à droite de son nom.

L’utilisateur est alors retiré de l’équipe.

💡 À savoir : cette action ne supprime pas le compte Sidely de l’utilisateur. Elle retire uniquement son appartenance à cette équipe.

La composition d’une équipe peut avoir un impact sur la visibilité des données dans Sidely. Selon les règles de visibilité configurées sur votre compte, le fait de placer plusieurs utilisateurs dans une même équipe peut notamment leur permettre de partager une visibilité plus large sur les données associées aux membres de cette équipe.

À l’inverse, retirer un utilisateur d’une équipe peut modifier le périmètre de données auquel il a accès.

Il est donc important de vérifier la composition de vos équipes lorsque vous souhaitez élargir ou restreindre la visibilité d’un utilisateur.

1. Où puis-je modifier les membres d’une équipe ?
Rendez-vous dans Paramètres > Paramètres compte > Équipes, puis cliquez sur le nom de l’équipe concernée.

2. Comment ajouter un nouveau membre ?
Ouvrez l’équipe puis cliquez sur le bouton bleu « + » situé sous la liste des utilisateurs.

3. Comment retirer un membre ?
Cliquez sur l’icône poubelle 🗑️ située à droite du nom de l’utilisateur que vous souhaitez retirer.

4. Retirer un membre de l’équipe supprime-t-il son compte ?
Non. Son compte Sidely reste actif. Seule son appartenance à l’équipe est supprimée.

5. Une équipe peut-elle modifier la visibilité des données ?
Oui. Selon les règles de visibilité configurées sur votre compte, l’appartenance à une équipe peut influencer les données accessibles aux différents utilisateurs.

6. Que dois-je vérifier si un utilisateur ne voit pas les bonnes données ?
Vérifiez notamment son appartenance aux différentes équipes ainsi que les règles de visibilité définies sur votre compte.