Voici les étapes à suivre pour l’intégrer dans Sidely.
1. Accéder aux paramètres
Cliquez sur l’icône roue crantée des paramètres en haut à droite de la plateforme pour accéder aux options de configuration.
2. Aller dans "Paramètres champs"
Dans le menu latéral gauche, sélectionnez Paramètres champs pour gérer les différentes données associées aux sociétés.
3. Sélectionner "Champs société"
Dans la section Champs société, vous trouverez tous les champs existants appliqués aux fiches sociétés.
4. Accéder aux champs additionnels
Descendez jusqu’à la section Champs additionnels, qui permet d’ajouter des champs personnalisés en fonction des besoins de votre entreprise.
5. Ajouter un nouveau champ
Appuyez sur le bouton "+" pour créer un nouveau champ.
6. Choisir le type de champ
Dans la liste déroulante des types de champs disponibles, sélectionnez Case à cocher.
7. Enregistrer les modifications
Une fois le champ configuré, validez l’ajout pour qu’il soit pris en compte et puisse être utilisé dans vos fiches sociétés.
L’ajout est désormais terminé, et vous pouvez utiliser ce champ dans vos imports et analyses de données !