Chez Sidely, nous mettons un point d’honneur à ce que vos données terrain soient parfaitement prises en compte. Pour cela, il est indispensable de valider vos formulaires en fin de journée. Un formulaire resté en brouillon ne sera pas intégré dans vos objectifs commerciaux ni dans vos rapports de performance.
Pourquoi finaliser ses brouillons est crucial
Chaque visite commerciale représente une action stratégique. Lorsqu’un formulaire reste en état de brouillon, il est considéré comme non terminé, et donc non pris en compte dans le suivi de votre activité. Cela peut fausser vos indicateurs, et diminuer la visibilité sur vos actions réelles.
Comment vérifier et valider vos brouillons ?
Voici les étapes simples à suivre depuis votre application Sidely pour identifier et compléter les formulaires en attente :
Afin de vérifier vos brouillons, vous pouvez cliquer sur "Formulaires" :
Sur cette page, vous retrouverez tous vos brouillons :
Afin de valider vos brouillons et terminé la visite, vous devez cliquer sur "Terminer" :
Accéder à vos formulaires
Ouvrez le menu principal (volet gauche de l’application)
Cliquez sur Formulaires
Sélectionnez la typologie concernée (ex. : Visite GMS, Audit, Merchandising, etc.)
Identifier les brouillons
Une liste s’affiche avec l’ensemble des formulaires créés. Ceux en brouillon sont clairement identifiés. Ce sont ceux qu’il vous faut finaliser.
Compléter et valider
Cliquez sur un formulaire en brouillon pour l’ouvrir
Renseignez les informations manquantes
Cliquez sur Valider une fois le formulaire complet
Bonnes pratiques
Prenez l’habitude de vérifier vos brouillons chaque soir. Cela garantit une remontée fidèle de votre activité et évite les oublis dans vos reportings.
FAQ
1. Que se passe-t-il si je laisse un formulaire en brouillon ?
Il ne sera pas comptabilisé dans vos rapports ni dans vos objectifs commerciaux.
2. Comment distinguer un formulaire brouillon d’un formulaire validé ?
Les brouillons apparaissent avec un statut distinct dans la liste des formulaires. Une fois validé, le statut change et le formulaire devient non modifiable.
3. Puis-je modifier un formulaire une fois qu’il est validé ?
Non. Pour garantir la traçabilité, un formulaire validé ne peut plus être modifié. Il est donc important de le relire avant validation.
4. Est-ce que les brouillons sont synchronisés ?
Oui, les brouillons sont synchronisés, mais tant qu’ils ne sont pas validés, ils ne sont pas considérés comme exploitables commercialement.
5. Puis-je recevoir une alerte sur mes brouillons non validés ?
Cette fonctionnalité est à l’étude. En attendant, nous vous recommandons une vérification manuelle en fin de journée.
Mots-clés
Formulaires brouillons
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Brouillons
Validation des visites
Objectifs commerciaux Sidely
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Visite GMS
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Suivi d’activité commerciale
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