Les champs calculés permettent d’afficher automatiquement des indicateurs dynamiques directement sur vos sociétés dans Sidely. Ils sont particulièrement utiles pour suivre des KPI terrain comme la DN, la disponibilité produit ou encore des informations issues des formulaires.
Dans cet exemple, nous allons créer un champ calculé DNO (%), puis l’ajouter dans une catégorie personnalisée visible dans la représentation des sociétés sur la carte.
Créer un champ calculé
1. Accéder aux champs société
Depuis les paramètres Sidely :
Ouvrez Paramètres
Allez dans Paramètres champs
Cliquez sur Champs société
Descendez ensuite jusqu’à la section Champs calculés.
2. Ajouter un nouveau champ calculé
Cliquez sur le bouton + bleu pour créer un nouveau champ calculé.
Une fenêtre d’édition s’ouvre automatiquement.
3. Renseigner les informations du champ
Complétez les informations principales :
Nom du champ : DNO (%)
Période du champ : Statique ou Dynamique selon votre besoin
Configurer les filtres de données
Dans la section Filtres de données, renseignez les éléments suivants :
Formulaires pris en compte
Modèle(s) de formulaire(s) pris en compte
Créateur du formulaire
Catégories de produits
Marques
Produits
Tags produits
Société
Utilisateur
Période des données
⚠️ Pour le calcul de la DNO (DN obligatoire) :
Le critère Produit présent (sans picking = est vide) doit être obligatoire dans votre configuration.
4. Configurer la formule du calcul
Dans la partie droite de l’écran :
Cliquez sur la roue crantée
Ajoutez le filtre :
picking est vide
Puis cliquez sur Enregistrer
Votre champ calculé est maintenant créé.
Ajouter le champ dans la représentation des sociétés
1. Ouvrir les champs visibles
Toujours dans :
Paramètres
Champs société
Descendez jusqu’à : Champs visibles sur la fiche société
Puis cliquez sur Modifier.
2. Créer une nouvelle catégorie
Dans la fenêtre d’édition :
Cliquez sur le bouton + bleu
Créez une nouvelle catégorie
Renseignez :
Le nom de la catégorie : "TEST SIDELY"
Visibilité : Publique ou Restreinte selon votre besoin
Puis cliquez sur Enregistrer.
3. Ajouter le champ calculé dans la catégorie
Dans la colonne de droite :
Retrouvez votre catégorie TEST SIDELY
Glissez ou ajoutez le champ souhaité, ici "DNO (%)" dans cette catégorie
Cliquez ensuite sur Enregistrer.
Afficher le champ sur la carte
Depuis la carte Sidely :
Ouvrez Représentation des sociétés
Retrouvez votre catégorie TEST SIDELY
Le champ DNO (%) apparaît maintenant dans la représentation des sociétés
Vous pouvez désormais visualiser directement cet indicateur depuis la carte ! 😊
FAQ
À quoi sert un champ calculé ?
Un champ calculé permet d’afficher automatiquement des indicateurs dynamiques basés sur vos formulaires ou vos données terrain.
Peut-on créer plusieurs catégories personnalisées ?
Oui, vous pouvez organiser vos champs dans plusieurs catégories selon vos besoins.
Quelle est la différence entre un champ additionnel et un champ calculé ?
Un champ additionnel est renseigné manuellement, alors qu’un champ calculé se met à jour automatiquement selon des règles définies.
Peut-on modifier la catégorie après création ?
Oui, les catégories et les champs restent modifiables à tout moment.
Mots-clés
Champ calculé
Champs additionnel
DN
DNO
Filtre
Représentation des sociétés
Champs société
Carte Sidely
KPI terrain
Filtres de données
Produit présent
Paramètres Sidely