Sidely permet de gérer facilement vos équipes, qu'il s'agisse de chefs de secteur, de commerciaux, ou d'autres rôles. La création d’un utilisateur est une action clé pour intégrer de nouveaux membres dans votre organisation et leur attribuer les outils nécessaires à leur mission.
Avant de planifier des tournées, créer des événements ou attribuer des sociétés à vos commerciaux, il est indispensable de bien structurer votre compte. Et cela commence par la création des utilisateurs
Accéder aux paramètres utilisateurs
Pour créer un utilisateur dans Sidely, suivez ces étapes :
Cliquez sur l’icône roue crantée en haut à droite de votre écran pour accéder aux paramètres.
2. Rendez-vous dans la section Paramètres comptes, puis cliquez sur Paramètres utilisateurs.
3. En haut à droite de la page, vous verrez trois boutons :
Créer utilisateur : Permet de créer un nouvel utilisateur.
Remplissez toutes les informations nécessaires.
Points importants à retenir
La création d’un nouvel utilisateur au-delà du nombre de sièges disponibles entraîne la facturation d’une nouvelle licence.
Vous pouvez gérer les rôles des utilisateurs pour les définir comme chef de secteur, commercial, ou autre.
Dans le cas où un nouveau commercial en remplace un autre, pensez à transférer son parc.
FAQ
1. La création d’un utilisateur entraîne-t-elle automatiquement une facturation ?
Oui, si le nombre de sièges disponibles est dépassé, une nouvelle licence sera créée et facturée.
2. Puis-je désactiver un utilisateur sans le remplacer immédiatement ?
Oui, en utilisant le bouton Désactiver utilisateur, vous pouvez libérer le siège sans activer un nouveau utilisateur.
3. Comment transférer les sociétés d’un commercial à un autre ?
Depuis la page Sociétés, filtrez par propriétaire, sélectionnez les sociétés concernées, et utilisez le bouton Éditer sélectionpour attribuer un nouveau propriétaire.
4. Quelles sont les différences entre les boutons "Créer", "Échanger" et "Désactiver" utilisateur ?
Créer utilisateur : Ajoute un nouvel utilisateur et peut entraîner la facturation d’une nouvelle licence.
Échanger utilisateur : Remplace un utilisateur existant par un nouveau sans coût supplémentaire.
Désactiver utilisateur : Désactive un utilisateur et laisse le siège vacant.
5. Quels rôles puis-je attribuer à un utilisateur ?
Les rôles peuvent inclure chef de secteur, commercial, ou toute autre fonction définie par votre organisation.