Le calendrier de Sidely est un outil puissant pour organiser et suivre vos événements et opérations commerciales. Avec ses vues calendaire et liste, ses filtres avancés, et ses options de création, il vous permet de maximiser votre efficacité au quotidien.
1. Les différentes vues du calendrier
Vue Calendaire
La vue calendaire offre une représentation graphique de vos événements et opérations commerciales sur une période donnée.
Types d’événements :
Visites
Tâches
Appels
Commandes
Promotions
Animations
Code couleur : Chaque type d’événement est représenté par une couleur distincte pour une identification rapide.
Représentation sur la carte : Les événements géographiques (visites, rendez-vous) de la journée peuvent être visualisés sur une carte, permettant une meilleure organisation des déplacements.
Vue Liste
La vue liste offre une perspective détaillée et filtrable de vos événements sous forme de tableau interactif.
Colonnes principales :
Titre : Nom de l’événement.
Type : Catégorie de l’événement (visite, appel, tâche, etc.).
Début/Fin : Horaires de l’événement.
Statut : Prévu, en cours, annulé, ou effectué.
Société : Nom du point de vente associé.
Propriétaire : Utilisateur responsable de l’événement.
Filtrage avancé :
Filtrez vos événements par dates, type, statut, société, ou propriétaire.
Combinez plusieurs filtres pour des recherches précises.
2. Créer des événements dans le calendrier
Méthodes de création
Depuis le calendrier :
Cliquez sur "➕" en haut à droite ou directement sur un jour spécifique.
Remplissez les champs obligatoires :
Type d’événement (visite, tâche, etc.).
Société et contact associés.
Horaires et description.
Depuis une fiche société :
Accédez à une fiche société, cliquez sur "Créer événement", et suivez les étapes.
En masse :
Utilisez la page des sociétés ou la carte pour sélectionner plusieurs points de vente, puis cliquez sur "Créer événements".
3. Filtrer efficacement votre calendrier
Sidely propose des options de filtrage pour personnaliser l’affichage des événements et opérations commerciales.
Filtres disponibles
Par utilisateur :
Par défaut, vous êtes filtré sur vos propres événements.
Affichez le calendrier d’un ou plusieurs collègues (en fonction de vos droits).
Par statut :
Tous (par défaut), Prévu, En cours, Annulé, ou Effectué.
Identifiez les événements par leur pastille de couleur : rouge (annulé), orange (prévu), vert (effectué).
Par type :
Limitez l’affichage aux visites, tâches, ou tout autre type d’événement.
Par tags :
Appliquez des tags pour n’afficher que les événements liés à certains points de vente (ex. : GMS ou CHR).
4. Bonnes pratiques pour une gestion efficace
Utilisez la vue liste pour un suivi précis :
Filtrez vos événements pour visualiser vos priorités quotidiennes ou hebdomadaires.
Reprogrammez ou complétez les événements directement depuis cette vue.
Optimisez vos déplacements avec la carte :
Visualisez les points de vente sur la carte et réajustez vos itinéraires si nécessaire.
Créez des événements en masse :
Planifiez des visites ou tâches pour plusieurs points de vente en une seule action pour gagner du temps.
Combinez les filtres avancés :
Segmentez vos événements par type, statut, ou tags pour des recherches rapides et ciblées.
FAQ
1. Est-il possible de créer des événements récurrents dans le calendrier ?
Pas encore, mais vous pouvez utiliser la fonctionnalité de dupliquer un événement dans la vue Liste. Cette alternative vous permet de répliquer rapidement des événements similaires sur différentes dates.
2. Comment afficher uniquement mes visites dans le calendrier ?
Utilisez le filtre par type et sélectionnez "Visites" pour ne voir que ce type d’événement.
3. Puis-je visualiser les événements d’un collègue ?
Oui, en appliquant le filtre par utilisateur, vous pouvez consulter les événements d’autres membres de votre équipe si vous en avez les droits.
4. Comment vérifier si un événement a été complété ?
Les événements complétés apparaissent avec une pastille verte et un statut "Effectué".
5. Puis-je exporter mon calendrier ?
Non, mais vous pouvez visualiser, filtrer et gérer vos événements directement depuis l’interface web ou mobile.
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